2022年5月后TI官网芯片滞销抛货/抢货还是备货？（中）
2022年4月份开始模拟芯片龙头TI 的市场动静，在分销市场搅起了更大的波澜。【1】给大家讲几个2021年底的故事：
故事（1）：一个小伙子20几万买了5盘货，卖了1800万
故事（2）：一个差不多倒闭的工厂老板突然想起来还有一盘TI原厂给的芯片，卖了700万，续命活了下来。
故事（3）：2021年底的行情，华强北市场赚了1个亿以上的卖家个数一只手数不过来了，关键是库存还有1-2个亿，什么芯，什么驰，新什么等卖家风光无限。
故事（4）：不少华强北卖家2022年4-5月期间上海疫情期间打算在后海/深圳湾一号看房子，打算从福田搬到南山，换房换车换衣服，哈哈哈。
故事（5）：整个华强北卖芯片的人都打算备货一些TI芯片。
再说几个风险：
【2】市场上的货突然多了起来，原因有2个
（2.1）上半年一直都是淡季，下半年9月份后订单陆续过来。
（2.2）国内大的代理商的大货陆续到货了，每个型号都基本是大货，价格和数量直接碾压一切。
【3】以前100倍甚至300-500倍的网红货，你要特别小心。
（3.1）方案商之前花了100倍/300-500倍买了这样的型号，内心一定在滴血，80%的概率以后不用了，或者是改掉/换掉，做好备选方案。
（3.2）100倍/300-500倍的网红货肯定有人惦记着这个型号，找到TI原厂，请求订货，如果订货一定是大货。大货一到市场，价格直接就是雪崩。
【4】车厂以前吃过亏，一定会提前预定一些芯片，直接找到TI原厂预定，之前的网红型号基本上变成了烫手的型号。
【5】好消息
（5.1）TI说建厂扩大产量和产能，2022年9月份开始试产，大家听听就好，美国人的效率和计划基本就是个笑 话，2024年能用上就已经谢天谢地了。
（5.2）TI型号成千上万，大概有10W个型号，汽车级的就1-2万个型号，不肯能都有补货，80%的缺货概率继续。
（5.3）今年汽车厂商也信心不是很大，备货的信心还是不足，到了年底大概率改缺货还是缺货。
（5.4）华强北最擅长就是囤货，炒货，9月份只要有一个客户在市场上问货，马上价格噌噌噌的往上涨起来了。一个比较一个要价狠。以往哪些几十倍，几百倍都是被这些人炒起来的。
所以千万不要在华强北市场，这里问货哪里问价格，一天后整个市场的人都知道有人要买货，立马报价翻一倍。
【6】机会总是给有准备的人
赶紧收集市场代理商来货信息+市场型号对比，如果想暴富不再贫困焦虑，那就折腾吧，反正你我也是个默默无闻的芯片搬砖人，不折腾一辈子都是个稳定的穷人。
一颗通用消费类电源管理芯片（型号为TPS61021）去年从1.2元的单价涨至45元（较常态涨幅36.5倍），如今降至3元左右（较常态涨幅1.5倍），一涨一跌形似过山车。“TI 的一些电源管理IC都要跌到常态价了，近一年拿货的价格都没有这般低，情绪和行情一样，绷不住了。”市场上的朋友告诉芯世相，在他看来，今年4月就有了明显的迹象。
TI 今年下半年部分模拟芯片（特别是电源管理IC）的供应若是得到好转，届时，整个模拟芯片行业的供货都将有缓解，以电源管理为首的模拟芯片涨价潮恐将告终。
消费电子砍单引发的产业链震动传导至分销市场，DDIC、消费类MCU等一系列芯片难逃冲击。清库存、抛货的景象也发生在电源管理IC上，一部分TI 分销从业者面对陆续到货的芯片及持续跌价的压力，抛货抛得火热，但客户需求几乎是一潭死水。
模拟芯片跌价潮加上大行情的下坡，引起各路唱衰，模拟芯片真的不行了吗？究竟该如何看待？阅读本文，你将会了解：
【1】. TI 价格走势：高位与低位的分化
【2】. TI 模拟芯片是如何涨跌的？
【3】. 理性看待模拟芯片价格下跌
【4】看看你有多少钱可以投入，你的2022年目标是多少3倍还是5倍，是不是开始备货备战了。
【5】2011靠的是运气和趋势，2022你要靠什么，做芯片的胆识&认知，还是资金充足，还是销售强等等。
01
TI 价格走势：
高位与低位的分化
关于市场对TI 模拟芯片缓解降价的具体感受，芯世相找到三位做TI 芯片业务的读者朋友，前两位表示虽然最近行情不好，但影响不大，主要是客户群体不同，或是本身TI业务占比小。而第三位朋友小刘（化名）坦言，受到的影响确实很大，“TI 最近到了很多货，货却出不动了。”
小刘手里的TI 芯片报价越来越低，“再不降价就更加出不动，最终只能跌价出货。询价的客户也少了很多，下单自然也少，行情不如去年同期火热了。”他还观察到，去年TI 需求旺的时候，甚至价格跌到谷底都有人抄底，但如今需求不振，面对不断到货，不断跌价的芯片，那些人都想着清库存了。
下游终端的情况也不容乐观，小刘回忆起去年：“那时工厂接单亏本也要做完，到了今年工厂放着很多订单都不做了。”今年各大重要城市突发的疫情，给行情带来不确定性，工厂对于单价成本高的芯片，在售价稳定的情况下，自然是利润低，放弃接单。
可以初步看出，代表的通用类模拟芯片主营业务的角度来看，TI 的模拟芯片市场，已经来到了买方市场。
TI 作为全球模拟芯片龙头厂商，模拟芯片产品市场份额占19%（2020年），模拟IC（77%）、嵌入式IC（17%）是最大的两类收入来源，其模拟芯片产品型号累积达到十几万，即使是通用型号也有几万个。模拟芯片分为通用与专用，市场消息说的电源管理芯片（PMIC）泛指通用类，因此并非所有模拟芯片的供应都得到了缓解。
缺货的TI芯片分类
专用模拟芯片按特定的下游应用划分，涉及通信、汽车、工业等，由于国产替代更难，依然紧缺，价格比较坚挺，用户根本不在乎你的芯片多少钱，10元还是60元，他们的每个产品都是以万计算，几十万甚至几百万的产品，他们更关心时间+速度，例如华为中兴的厂商会在乎你的几个芯片涨价了100元吗？。
具体来看通用和专用两大类的价格走势。第一类是通用的消费类，我们发现这类模拟芯片价格下跌幅度较大，不少降至常态价，比如TPS61021ADSGR、TPS63070RNMR。
61021 去年5月涨至最高价，之后开始降价，到今年5月回到了去年年初的常态价，不高于5元。这款电源管理IC 应用在电池供电类物联网 (IoT) 设备、游戏控制、温控器等。
63070 去年涨至90元左右，此后价格整体趋于下降（年底有一次浮动涨价），目前从2位数到接近一位数的价格。
除了PMIC，通用运放LM358也出现了降价，目前降到约0.1元，接近以往0.06元的常态价。
第二类为专用类，这类模拟芯片价格短时间很难降到常态价格，甚至出现浮动涨价，主要是车用等专用领域的需求仍十分强劲。
同时，疫情给产业链芯片生产与下游需求带来了变数，汽车类模拟芯片也出现降价趋势，不少降价幅度大，从以下几个料号看来，大多近一年已经从价格最高位下落。
如年初经历过暴涨的汽车类PMIC TPS7B7702QPWPRQ1 ，一个月前还是七八百的罕见高价，现在100-200元可以拿到。
有两款汽车类PMIC目前涨价中，LM63615DQPWPRQ1 基于高价位价格仍在上涨；TPS7A6650QDGNRQ1 从今年1月的40元左右，涨到今年四五月份的300元价位，目前已涨至700+元。
最近热度比较高的电源管理-汽车LED驱动芯片，TPS92630QPWPRQ1 4月涨到高位后维持高价，有两款自三四月份降价，降幅较大：
TPS92692QPWPRQ1 出现拦腰降价，如下图
TPS61194PWPRQ1 2000元到350元的跳水式跌价，离常态价甚远
通信类电源管理IC TPS63805YFFR，去年年底暴涨后一路降价，近期降到2位数后价格略微反弹。
从以上模拟芯片具体型号的价格走势可以看出，有的接近常态价，有的略高于常态价，以PMIC为代表的通用类模拟芯片价格确实在一路走跌。不过专用类模拟芯片相对通用类仍保持着高价，加上一部分涨价，依然反映出相当程度的紧缺。
02
TI 模拟芯片是如何涨跌的？
“今年行情不行了。”这是大多分销从业者的直观感受。对比去年缺芯潮爆发时，TI 的行情是最火热的时候，现货一料难求。
去年伊始，疫情、地缘政治、工厂生产中断等因素严重影响了全球芯片供应，大范围的缺芯潮爆发，成熟制程超紧绷生产，依赖成熟制程的模拟芯片产能更加紧张。
去年1月，TI 个别PMIC网红料开始疯涨，农历新年后TI 全线上涨，交期拉长到半年甚至50周；3月，低于1美元的物料都陷入“芯”荒，TPS系列、驱动系列缺涨白热化，市场已经普遍感觉到TI 涨价的信号；4月，涨价覆盖型号之多，隔天涨价的情况之频繁标志着行情进入空前的火热。
拐点在8-10月左右，TI 的价格不再居高不下。随着经济生产活动的恢复，芯片陆续到货的声音频现，市场开始警惕大面积到货的跌价风险，但到货时间的跳票和不明朗，也让不少TI 的价格仍处在较高位置，甚至出现涨价。
今年开年，TI 整体的价格有了下跌，缺货价格却比年前有不同程度的涨幅（如汽车料TPS92662一货难求，年初涨至1500元，到3月涨至2800元）。汽车模拟和电源产品交期全部在40周以上，紧张程度较高。与汽车的高景气度不同，此时消费电子行情下滑明显，各大手机品牌砍单传闻持续，芯片库存过高的担忧不断。
今年Q1-Q2，香港、深圳疫情，上海疫情给市场接连给市场带来不稳定性因素，特别是4月份，TI 的需求明显大量减少，一方面疫情影响物流导致车企等终端无法生产，加上之前预定的芯片逐步到货，常规的通用芯片已积累了较多库存，市场价便越来越低，接近常态价。
目前TI 高价物料降价快，车规的比较缺的物料价格仍是高价（TPS92662 3月以后一路下跌到目前的750元左右，也有开始反弹的网红料）。除了少部分继续紧张的紧缺料，淡季需求下行之下，国产替代在推进，OEM和市场的库存越来越多，市场价格整体趋于平缓下降趋势，虽然还有客户询价问价，但成单少。据悉，除通用消费类的芯片，安防类的马达驱动芯片也有所缓解。
据现货市场报告，TI 2022年的总体需求量会比去年的需求量降低不少，淡季加上库存量多，整体的利润不会太高，但网红料依旧有很大的机会。总之，TI 芯片缺货有所缓解，通用类模拟芯片涨价派对还没有结束，原厂的交期还是很长。
03
理性看待模拟芯片价格下跌
供应缓解、价格下跌存在于整个模拟芯片市场。市占率仅次于TI 的ADI，5月部分通用物料到货较多，市场价格下降较快，Maxim 集中在模拟芯片工业料的需求不断增加，而大部分通用型号库存充足价格较稳定。另一家模拟芯片厂NXP 的通用类 PMIC 目前也出现了较大的降价。
去年的芯片紧缺让市场价走上了相当一段时间的“狂欢”，芯片供应缓解对于整个半导体行业而言本是件好事，但放在消费类疲软等大的背景下，真实需求的满足甚至是下滑，比芯片供应陆续缓解提前到来，更增添了我们的不安与焦虑。
尤其是2022的疫情给市场带来的不平稳，真实需求浮出水面，使得降价比想象中来得快，市场出现高价跳水式下跌，给原本就不平稳的市场带来新的创伤。
危机与机遇并存，专用模拟芯片市场迎来了长大。在半导体上游，TI 不用继续超紧绷生产下被客户催货，有余力应付车厂与其他大客户，已经在新方向上获得稳收。4月财报显示，尽管最惨淡的个人电子产品营收下降了中等个位数，但TI 在工控和汽车类的营收占比持续增长（20％），通信类也有10％。
对应模拟芯片下游细分市场，专用模拟芯片价格仍处高位，通用类跌至常态价附近还有先前涨价过猛的前提，客户群体差异带来不同影响，一部分缓解信号引发的崩盘担忧实际站不住脚。
下半年模拟芯片供需或将达到平衡，但在这之前尚无法得知供需的调整需要花多长时间。芯片过热行情后，“潮水退去，才知道谁在裸泳”，模拟芯片缺货情况逐步改善，有望进一步厘清真实的市场需求情况，对于一部分受到冲击的芯片销售人来说，惟愿早日度过跌价损失的难关。
【4】看看你自己的打算和目标
看看你有多少钱可以投入，假设你还有50万，300万，3000万，你的2022年目标是多少3倍还是5倍，是不是开始备货备战了。
假设你是300万，你可以重点压在汽车芯片上，大概可以备货100个型号，大概率你2022年下半年还是可以有个3-5倍的回报，因为汽车电子不会轻易的换型号，你觉得日本/德国汽车厂商会为了200-300元的涨价成本，更改电路板的设计吗？人家根本不关心这些，他只关心交货周期时间和速度快慢。
如果你有3000万你可以重点压货工业，汽车，通信，外贸等等芯片，备货500个型号是没有一点点问题的，东方不亮西方亮，你总能抓住一些型号，卖到20%的型号，收回你的成本。
【5】2022你要靠什么，做芯片的胆识&认知
如果你打算稳定的策略，跟着市场的风去走，去追，没有详细的目标和计划，你会穷的很稳定&赚的很少，2022年4-9月份都是淡季，也是备货/检查，赛选型号的最好时机，错过了2021，错过了2022你做生意这辈子的计划也就没有，因为不会再有TI芯片缺货+疫情这样的契机了。
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