科普｜TWS耳机市场规模及发展前景
更多专业报告就来【发现报告】官网！TWS耳机仍处于快速渗透阶段，继续朝多功能与智能化发展。根据前瞻产业研究院数据，TWS耳机出货量从2016年918万副增长到2019年1.2亿副，同比增长1,305%，目前TWS仍旧处于快速渗透阶段。技术迭代下，降噪、传输、续航性能为消费者的需求热点，并且TWS耳机行业已经开始向着多功能化、智能化方向发展，TWS耳机将逐步配备健康助理、运动监测等功能；智能语音技术的应用使得TWS耳机有望成为语音交互的重要载体，承担集成应用、构建物联网中枢的功能。各商家持续发力推动TWS技术创新,进一步刺激了TWS的市场需求，加快TWS耳机的渗透速度。据IDC预测，2020年全球TWS耳机出货量将达到2.3亿副。我们预计2021年TWS 无线耳机的出货量将达到3.5亿副，同比增长50%左右。
iPhone12取消随机附送有线耳机将进一步打开AirPods增长空间。根据Counterpoint统计，2017-2019年AirPods出货量分别为1,400/3,500/6,000万副，CAGR高达107.02%。目前，占据高端TWS市场半壁江山的苹果预计采取双重措施提升AirPods的需求量，一是iPhone 12起苹果取消随机附赠的有线耳机（EarPods），二是推出返校季促销，购买Mac或iPad将赠送AirPods，进一步打开AirPods的增长空间。根据IDC数据2019年AirPods出货量约6,000万，我们预计2020年AirPods出货量将超9,000万副，2021年约为1.2亿副。
安卓TWS耳机将加速渗透。随着TWS耳机更为广泛地被消费者接受，未来市场需求将更加多元化，TWS价格也将逐渐下沉，为不同厂商带来机会。同时，未来安卓手机厂商有望效仿苹果的无线战略，逐步加大无线耳机的配售力度，进一步提升安卓端TWS耳机的渗透率提升。我们预计2021年安卓端TWS耳机的出货量量有望达到2.3亿副。安卓TWS的主要厂商有小米、三星等传统手机厂商，和漫步者等音频厂商。随着全球智能手机的稳定出货，我们预计小米TWS耳机业务也将有较快增长，市场份额有望实现进一步提升。
中国蓝牙耳机行业的市场规模
近年来，各智能手机厂商纷纷进行了智能手机结构上的改造，取消了 3.5mm 耳机孔，将耳机孔与充电口合二为一。例如国际品牌 iPhone 以及中国本土品牌华为、小米等。手机设计上的变革导致充电、听歌无法同时进行的情况直接促进了中国蓝牙耳机市场的发展。与此同时，由于蓝牙版本的升级，蓝牙技术在稳定性等方面的不断优化，蓝牙耳机的质量也得到了大幅提升。
除此之外，“大健康”浪潮下中国消费者对运动的重视也直接促进了运动蓝牙耳机的市场需求增长。中国蓝牙耳机市场规模逐年上升，从 2014 年的 13.1 亿元上升至 2018 年的65.0 亿元，年复合增长率达到 49.1%。未来随着中国蓝牙耳机行业参与者的增加及蓝牙技术、耳机技术的不断发展，头豹预测中国蓝牙耳机行业市场规模将持续上升，2023 年将达到 425.9 亿元。
增长空间
由于TWS耳机，主要搭配智能手机使用。因此，未来TWS耳机的增长空间，一方面看智能手机保有量增长；另一方面，看TWS耳机的配售率提升。即，TWS耳机市场规模的增速可以表示为：TWS耳机市场规模增长=智能手机保有量增速*TWS耳机渗透率增速。我们先来看智能手机保有量增速：目前，全球智能手机保有量约为56亿，其未来增长，一方面要看全球总人口的增长速度；另一方面，要看智能手机渗透率的提升。截至2019年，全球人口约为76亿人，近年来，其增速虽然始终保持在1%以上，不过增速不断下滑。
根据美国华盛顿大学健康指标与评估研究所的研究团队，在《柳叶刀》杂志上刊文称，全球人口预计在2064年达到峰值97亿人，随后至本世纪末萎缩至88亿人。据此测算，至2064年，全球人口的年复合增速仅为0.6%。而从智能手机的渗透率上来看，目前渗透率约为74%。发达国家的渗透率普遍较高，其中，韩国为94%、美国为81%、英国为76%，而我国略低，为68%。从未来智能手机渗透率的增长上来看，虽然还有增长空间，但空间较为有限。其增长的驱动力，主要在于渗透率相对较低的国家的提升。假设未来10年全球智能手机的渗透率提升至美国水平，则据此计算的年复合增速为0.9%。根据以上数据测算，如果从大的行业来看，未来智能手机的保有量增速有限，仅为1.5%，增长的核心，还是看近几年来从4G到5G的换机潮。
TWS耳机渗透率
按照目前全球智能手机用户保有量计算，TWS耳机的渗透率仅为3.6%左右，仍处于较低水平。其中，AirPods的渗透率约为11%，而安卓手机的TWS耳机渗透率较低，仅为2%。（注：由于苹果和安卓的蓝牙耳机虽然可以混用，但使用效果不佳，因此，我们假设TWS耳机同样分为苹果和安卓两大阵营）。
那么，未来TWS耳机的渗透率是否会提升？我们从以下三方面来看：1）使用便捷性由于手机不断追求轻薄化，在苹果手机首次取消3.5mm耳机插口后，各大手机厂商纷纷效仿，均采用耳机孔和USB-C接口二合一的模式。这种设计虽然能够减少手机的厚度，却导致用户无法同时满足使用耳机和充电的需求。而TWS耳机能够彻底摆脱物理线材的束缚，是未来耳机的主要趋势。2）均价下降由于此前TWS耳机主要以AirPods为主，定价较高，普遍在1000元以上。加之，苹果手机的用户数仅占全部智能手机的20%，因此导致整体渗透率较低。
不过，随着包括华为、三星、小米等手机厂商，和传统音频厂商的不断加入TWS市场。TWS耳机的均价也在不断下探。从目前在售的TWS耳机价格来看，以500元以下的产品类型为主。
据GFK预测，2019年TWS耳机单价降至96.15美元，同比下降10%。未来随着安卓系的TWS耳机不断放量，其均价还会进一步降低。3）功能拓展目前TWS耳机的使用场景，大多集中于运动、通勤途中、打电话等，功能也以听音乐、通话为主。不过，随着AirPods能够进行语音唤醒，从而实现诸如切歌、打电话、查路线等操作，实现了耳机和手机的交互作用。
未来，随着TWS耳机搭载更多的传感器，支持生物识别运动跟踪，如可监测心率、记录运动路径等。同时，随着智能化提升，TWS耳机也将成为便携式的语音交互设备，从而使用户画像和行为更加清晰。
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