2023年第二季度起面板驱动IC价格将逐渐回稳...
速 览● 政策走向1.美将公布芯片法案扩张限制细节，28nm以上的逻辑芯受限
2. 传中国加大扶持中芯国际、华为、北方华创等企业● IC3. 国芯科技：边缘计算芯片内测成功4. 征程5芯片应用落地，理想、比亚迪均使用5. TCON芯片市占率：中国大陆厂商仍有较大空间● 市场6. IGBT大缺货，厂商涨价10%7. 第二季起面板驱动IC价格将逐渐回稳
政策走向
1. 美将公布芯片法案扩张限制细节，28nm以上的逻辑芯受限
集微网消息，拜登政府将公布对获得联邦资金的半导体制造商在中国开展新业务的严格限制，此限制具体到28nm以上的逻辑芯片。
限制实施持续10年，期间，范围限制者，将无法获得补贴。
据商务部官员称，价值500亿美元的芯片和科学法案将禁止获得补贴的公司在中国将28nm以上先进芯片的产能扩大5%，禁止将现有28nm及以下较旧技术的工厂的产能扩大10%。
该报道称，为确保联邦资金受益企业无法在法律规定的”关注国家”（包括中国和俄罗斯）扩大先进生产能力，新规定将禁止这些公司在扩张28nm以上的逻辑芯片产能时花费超过10万美元，也禁止在“关注国家”生产28nm以上逻辑芯片的任何一家工厂的现有产能增加超过5%。
此外，受补贴企业也不得将其位于“关注国家“现有设施的28nm或较落后技术的逻辑芯片的产能提高10%以上，法律将其定义为成熟制程。如果他们想为这种类型的芯片建立新工厂，至少85%的产量必须由东道国消耗并且公司必须通知美国商务部。
拟议的规则将允许进行60天的公众评论，并将在今年晚些时候发布最终法规。
另外，有望藉由芯片法案进一步向美国申请资金补贴的相关半导体企业，包括台积电、三星、英特尔等公司都将被美国政府进行更加严格的管制。
2. 传中国加大扶持中芯国际、华为、北方华创等企业
据《金融时报》报道，为与美国半导体限制相抗衡，中国加大对于中芯国际、华为、北方华创等企业的扶持，包括放宽相关补贴条件，让这些企业更好获得帮助，且使这些公司对政府支持的研究也将拥有更多控制权。
一位直接了解政策的人士表示，“中国政府将补贴这些公司生产和部署本地化芯片制造工具，没有任何资金上限，只是为了克服美国的限制。”
被选中的公司将有机会获得额外的政府资金，而不必实现以前必需的绩效目标。他们还将能够在国家支持的研究项目中发挥更大的作用，减少国有企业和学术机构的影响。
知情人士透露，芯片制造商中芯国际、华虹半导体和华为，以及设备供应商北方华创和中微公司都将受益于这项政策。
对此，中芯国际、华虹、华为、北方华创和中微公司未回应置评请求。
IC
3. 国芯科技：边缘计算芯片内测成功
国芯科技研发的新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T”内部测试中获得成功，该芯片拥有双核C9800高性能64位PowerPC架构的处理器，运行频率常规条件下可达1.8Ghz，Dhrystone性能达3.1DMIPS/Mhz。
可应用于服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器芯片。
4. 征程5芯片应用落地，理想、比亚迪均使用
征程5是地平线第三代车规级产品，它具备128TOPS的算力，是面向L4高等级自动驾驶芯片，也是国内唯一一个规模化量产的百TOPS的大算力芯片。
它主要应用在车载高速NOA系统（导航辅助驾驶系统）上，实现辅助驾驶功能，达到人机共驾。
近日征程5芯片与理想汽车L8结合正式落地，引起不少爱车人士关注。
此外，承载征程5的还有比亚迪，与征程5结合车型最早将于2023年中上市。
5. TCON芯片市占率：中国大陆厂商仍有较大空间
TCON(Timing Controller)是显示时序控制芯片，TCON芯片提供面板时序驱动信号，将主板输入的数据转换为显示驱动芯片可识别的数据，并向面板的源极、栅极电路开关提供控制信号。主要应用于笔记本电脑、桌上显示器和电视。
在全球TCON芯片厂商市占率方面，根据CINNO Research统计数据显示，2022年全球排名前三的厂商分别为联咏科技（30.9%）、信芯微（12.5%）和奇景光电（11.3%）。
以TCON芯片不同应用市场来看，全球电视 TCON芯片中国大陆厂商出货量市场份额占比最高，份额达到50%。
但在笔记本电脑和显示器TCON芯片市场，中国大陆厂商份额占比依旧很低，这将是未来国内各家TCON芯片厂家拓展的主要应用方向。
随着中国大陆各应用类别显示屏出货量全球份额的逐年提升，结合各家国产芯片公司进一步深化在芯片产业上下游的综合布局，未来中国大陆TCON芯片厂商的全球市占率必然会有较大提升空间。
市场
6. IGBT大缺货，厂商涨价10%
前几年在疫情加上新能源车的始涌下，IGBT大规模缺货，当时某家大厂急需车规用料，一家华强北公司刚好有该料，当时这批料进货价5元/颗，以2万元/颗卖出去，这中间的暴利，让人趋之若鹜。现国内本土企业，浙江晶能微电子、新洁能、扬杰科技等等到嗅商机，纷纷入局。
▲国内入局IGBT公司列表
红海市场IGBT火热，现货量极度紧缺，价格涨翻天，业界以“不是价格多高的问题，而是根本买不到”来形容缺货盛况。
其IGBT大缺货原因有二，首先是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升，其次是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被电动车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。
此外，IGBT产品订单一路接满，有部分客户超额下单。目前，英飞凌2023年所有的车规产品全部已预订完，华润微、宏微科技汽车端订单也已满载。同时，连锁效应下，铜、铝等大宗原材料价格不断攀升。
掌握IGBT芯片组件龙头英飞凌大单的汉磊，今年初调涨IGBT产线代工价10%左右，在晶圆代工报价普遍回调之际，汉磊逆势涨价，凸显市况火热,。
IGBT缺货的问题何时能解决，也受到行业人士的高度关注。
有机构研究认为，随着全球IGBT业者产能持续扩张，电动车市场增速走缓，2023年全球IGBT供需缺口将收窄至-2.5%，当前短缺现象逐渐迈入尾声。
7. 第二季起面板驱动IC价格将逐渐回稳
过去几个季度面板价格滑落，在面板厂施压下驱动IC单价处在低点。预估今年第二季面板驱动IC单价将持平，或小幅季减约1~3%。
从各应用需求来看，电视面板价格落底回弹，品牌为中国618促销档期与北美亚马逊Prime Day活动积极备货;高阶笔电机种与品牌则陆续回补面板库存需求;电竞液晶监视器面板因国内网吧也开始更新设备需求，可看到面板需求正逐季回温。
从晶圆代工端投片量观察，发现驱动IC投片量渐增，不过目前不论是终端、面板端至IC 供货商对于投片备货相较疫情前更加谨慎。
面板驱动IC历经长时间严格控制投片量来管理库存水位，进入第二季IC库存状态趋于健康，多数产品逐渐进入约8~10周的健康水位。
随着2022年末大尺寸面板价格落底，预期2023年面板需求可望逐季增温，特别在第三季传统旺季，随着面板的需求增加，将进一步带动面板驱动IC提前拉货，价格也会同步回稳。
值得注意的是，由于面板驱动IC备货周期长达2~3个月，若厂商备货能力不足，晶圆代工厂产能规划无法满足骤增的投片需求时，短期内面板驱动IC恐再出现供给不足的情况，将会影响后续面板供应情况。
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