重磅！证券公司监管条例迎来修订！有五大看点
企业预警通0403财经早报01 财经要闻
【突发！中国银行原党委书记、董事长刘连舸被查】3月31日，中央纪委国家监委网站通报，中国银行原党委书记、董事长刘连舸涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。2月17日下午，中国银行官网显示，该行召开党委扩大会议。受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央决定：免去刘连舸同志的中国银行党委书记职务。
【数字货币别急着想“赢者通吃”！周小川、廖岷、宣昌能、李波重磅发声！】3月31日在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上，博鳌亚洲论坛副理事长、央行原行长周小川表示，数字货币不要想赢者通吃。中央财办副主任、财政部副部长廖岷表示，技术肯定会改变金融行业，但不会改变金融本身。央行副行长宣昌能强调，对数字技术运用在金融领域要投入更多的监管注意力和监管资源。国际货币基金组织副总裁李波表示，为解决跨境支付面临的系列挑战，需要公共部门和私营部门之间进行协作。
【重要数据！51.9%！连续三个月位于扩张区间】国家统计局3月31日发布数据显示，3月份，制造业采购经理指数为51.9%，低于上月0.7个百分点非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57%，分别高于上月1.9个百分点和0.6个百分点。“三大指数连续三个月位于扩张区间，我国经济发展仍在企稳回升之中。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读时说。
【大利好！财政部、税务总局发声！】3月31日，国新办举行政策例行吹风会，财政部、税务总局等部门相关负责人出席，介绍优化完善部分阶段性税费优惠政策有关情况，并答记者问。相关负责人指出，财政部将会同有关部门落实落细支持科技创新税收优惠政策。税务部门将组织梳理2023年“便民办税春风行动”第三批措施，专门针对落实税费优惠政策推出一批便利化办税缴费举措。
【重磅！证券公司监管条例迎来修订！有五大看点】3月31日，证监会就新修订的《证券公司监督管理条例》向社会公开征求意见。具体来看，本次修订有五大看点。看点一：引导券业回归本源，服务实体经济；看点二：加强对券商股东、实控人监管；看点三：补充业务规则，促进服务实体经济功能有效发挥；看点四：增设“合规风控”和“信息技术”专章，完善内外部约束机制；看点五：管少管好，优化监管方式、提升监管效能。
02 产经新闻
【又一家！康希诺新冠疫苗生产基地疑似停产】3月31日，康希诺的新冠疫苗生产基地上海上药康希诺被传出进入停产状态，从4月4日开始暂停生产线生产，期限约180天。流传的通知显示，上药康希诺将进入"低成本运营"状态，主要措施包括：暂停产线生产（期限为180天）；保留少量人员维持运营，其他人员无须到岗；工资正常支付一个月，此后按最低标准支付。
【住建部部长倪虹：要像造汽车一样去造房子】4月1日，住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹在中国电动汽车百人会论坛(2023)上就如何学习借鉴汽车产业、为人民群众建好房子谈了四点想法。第一，在设计上，要像智能汽车一样以科技赋能住宅；第二，在建造上，要像造汽车一样去造房子；第三，在使用上，要像汽车一样建立房屋的体检和保险制度；第四，在服务上，要像汽车4S店一样搞好物业服务。
【华为“造车”风波发酵！任正非一锤定音！余承东最新发声】近日，华为内部发布华为创始人、总裁任正非签发的《关于华为不造车的决议》，强调不准使用华为/HUAWEI等字样物料进行销售宣传。4月1日上午，记者前往深圳华强北，实探华为授权体验店发现，AITO问界系列与华为标识（HUAWEI）相关的宣传物料已被清理。4月1日，余承东回应称，问界现在是赛力斯生产，马上还有奇瑞、北汽、江淮也会生产搭载华为整套解决方案的车出来。
【燃油车与电动车掀起决战序幕！王传福最新呼吁，多位专家发声】4月1日，中国电动汽车百人会论坛(2023)在北京召开。中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示，眼下新能源车市场正在全面挤压燃油车市场，燃油车全产业链承压，二者的竞争拉开了决战序幕。比亚迪董事长王传福表示，汽车市场每天都在发生变化，但电动化的趋势不会逆转，目前我国的汽车全面电动化时间表已在提前，进程在加速。
【ChatGPT停止注册、大面积封号？三星也传出大事】周末，在意大利暂时封杀ChatGPT之后，又有消息传出ChatGPT目前停止注册，开始大面积封号，4月2日全面封亚洲登录账号。记者亲测登录较为顺畅。不过，也有一些网友反映，目前手机还能登录，但电脑端已无法登录。还有朋友表示，目前注册网页已经无法进入。此外，据报道，三星导入ChatGPT不到20天，近日便曝出机密资料外泄的意外事件，涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容，传已经被存入ChatGPT的数据库中。
03 国内股市
重点关注
【三大股指延续反弹 市场基本面逻辑持续强化】A股市场周五延续反弹趋势，三大指数收盘集体飘红。截至收盘，上证综指报3272.86点，涨0.36%；深证成指报11726.40点，涨0.64%；创业板指报2399.50点，涨0.69%。沪深两市合计成交9533亿元，与前一日基本持平。北向资金全天净买入16.74亿元，3月累计净买入354.40亿元。个股呈现普涨格局，两市超3400只个股收涨。年报业绩逐渐成为市场关注与博弈的焦点，基本面业绩对于市场的影响力正逐步加大。
【ChatGPT带火，这一概念再迎风口！】随着ChatGPT热度的持续走高，近期AI制药概念再次迎来风口，不少上市公司在披露赛道布局情况后股价出现异动，部分更是涨幅明显。多位业内人士认为，长期来看AI技术辅助制药或将是大势所趋，但AI目前还是偏辅助性，相关投资仍需保持谨慎，应避免跟风炒作。此外，从医药板块整体估值上看，目前已处于历史相对低位，多重利好因素催化下，今年有望成为医药板块反攻的一年。
【左手TMT右手大消费 券商4月“金股”映射布局思路】A股4月行情拉开序幕，从多家券商发布的最新月度投资建议来看，TMT及大消费方向获得券商青睐，电子、计算机、医药生物、传媒等多个细分领域的“金股”进入券商视野。对于4月A股走势，业内人士认为，市场或开启新一轮涨势，二季度有望重回上行通道。从配置角度看，长大主线、有安全边际且一季报景气验证题材个股值得投资者关注，部分防御性板块也有上涨空间。
【A股分拆上市热潮再起】今年以来，A股市场分拆上市热潮再起，年内已有十多家公司发布分拆上市相关公告。值得注意的是，国企成为当前A股分拆上市的“主力军”。业内专家表示，A股分拆上市热潮主要得益于分拆上市机制的不断完善、配套政策的持续出台。全面注册制下，未来A股市场分拆上市会继续升温，带来更多业务清晰的高质量上市公司。尤其是在国企改革、提高国企资产证券化率的大背景下，未来会有更多国企加入分拆上市队伍。
【绩优基金“推手”曝光 隐形重仓股涨幅亮眼】今年以来，受多重利好刺激，市场多点开花，踩对节点的基金表现亮眼。数据显示，截至3月30日，15只偏股型基金今年以来回报率超过30%，诺安积极回报和国信国证新锐等基金回报率超过40%。 上述基金业绩表现较好，主要原因是重仓了信创、计算机、传媒和游戏等板块。 对于后市，一些绩优基金经理表示，继续看好A股估值修复行情，重点关注数字经济领域投资机会。
股票重要公告
公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
04 全球市场
【周五热门中概股涨跌不一 小i机器人涨超24% 新氧跌超10%】周五热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.65%。新氧跌超10%，禾赛科技跌超8%，尚德机构、万国数据、哔哩哔哩跌超6%，诺亚财富跌超5%，高途、陆金所控股、百家云、虎牙、达达集团跌超3%，逸仙电商、小鹏汽车、腾讯音乐、知乎、新东方、BOSS直聘跌超2%，百度、欢聚集团、斗鱼、360数科、理想汽车、秦淮数据、百济神州、阿里巴巴、京东、1药网、涂鸦智能跌超1%，唯品会跌近1%。
【欧股主要指数集体上涨】欧洲时间周五，欧股主要指数集体上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3月31日报收于7631.74点，比前一交易日上涨11.31点，涨幅为0.15%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7322.39点，比前一交易日上涨59.02点，涨幅为0.81%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15628.84点，比前一交易日上涨106.44点，涨幅为0.69%。
【美股一季度收官！纳指创近三年来最佳季度表现】随着美国通胀数据有所降温，投资者憧憬美联储可能很快结束其数十年来最激进的加息周期，美股全线收高。截至收盘，道指上涨415.12点，涨幅1.26%，报33274.15点；标普500指数上涨58.48点或1.44%，报4109.31点；纳指收于12221.91点，上扬208.44点，涨幅1.74%。3月道指累计上涨1.9%，标普500指数和纳指涨幅分别为3.5%和6.7%。一季度，投资者无惧银行业危机及利率走高，标普500指数期内上涨7.0%，纳指累计大涨16.8%，创2020年二季度以来的最佳季度表现，道指则跑输其余两大股指，今年首三个月下跌0.4%。
【亚太股市收盘多数走高】3月31日，亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.97%，报2476.86点，周涨2.57%；日经225指数涨0.93%，报28041.48点，周涨2.4%；澳洲标普200指数涨0.78%，报7177.80点，周涨3.22%；新西兰NZX50指数跌0.41%，报11884.50点，周涨2.62%。
05 债券市场
重点关注
【财政政策适当靠前发力 一季度地方债发行2.11万亿】今年以来，地方债的发行节奏明显快于去年。根据中国债券信息网披露，3月全国发行地方政府债券超8900亿元，去年同期为6187亿元。今年一季度，全国发行地方政府债21096亿元，其中新增专项债13707亿元。今年的政府报告提到，拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。根据上述数据测算，今年一季度，新增专项债发行进度已超三分之一。
【规模基本稳定 我国外债风险总体可控】3月31日，国家外汇管理局公布2022年末中国外债数据。截至2022年末，我国全口径（含本外币）外债余额为170825亿元人民币（等值24528亿美元）。2022年末，我国外债负债率为13.6%，债务率为66%，偿债率为10.5%，短期外债与外汇储备比例为42.8%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。
【发行节奏明显加快 可转债市场持续壮大】3月份，可转债共发行22只，单月发行数量创出2021年1月以来的新高。专家表示，作为方式灵活、成本较低、效率较高的融资方式，可转债愈发受到企业青睐。在全面注册制环境下，可转债市场有望进一步扩容，满足多元化的投融资需求。截至3月31日，今年有143家企业公告可转债发行最新进展，可转债“后备”规模达2398.91亿元。
【季末流动性分层 国债逆回购利率飙升】3月31日，交易所国债逆回购短期利率强劲上升。截至当日收盘，7天期以内各期限品种利率全部超过3%，其中上交所和深交所1天期回购利率均超7%。自3月24日以来，国债逆回购利率开始一路走高。分析人士认为，资金面流动性紧张是国债逆回购利率上涨的主要原因。
债券重要公告
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06 期货市场
【WTI原油重返80美元/桶 多国宣布自愿削减原油产量】WTI原油周一大幅高开近7%，重返80美元/桶。多个产油国4月2日宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。沙特阿拉伯宣布将从5月起至2023年年底自愿将原油日产量削减50万桶；阿联酋宣布将削减14.4万桶；科威特宣布将削减12.8万桶；伊拉克宣布将削减21.1万桶；阿尔及利亚宣布将削减4.8万桶；哈萨克斯坦宣布将削减7.8万桶；阿曼宣布将削减4万桶。
【国际金价3月以来涨幅超8% 短期或仍将在高位运行】3月份以来，国际金价快速上行，接连突破1900美元/盎司、2000美元/盎司的整数关口。尽管近期有所回调，但仍在1900美元/盎司以上徘徊，表现依旧抢眼。数据显示，截至4月2日，COMEX黄金期货主力合约3月份以来涨幅达8.18%。其中，3月20日盘中一度站上2014.9美元/盎司高点，距离2020年8月份的历史最高点2089美元/盎司仅一步之遥，随后回落。短期看，黄金有望继续在高位运行。
【沪镍领跌3月商品期市 郑糖逆势涨超8%】3月，国内期货市场整体弱势运行，金属镍跌幅居前，而原糖表现相对强势。业内人士认为，从基本面来看，国内食糖面临的最大问题是供应量不及预期，而供应过剩则是镍价大幅下跌的主要原因。展望后市，短期糖价仍有上涨潜力，而镍价反弹空间有限。截至3月31日收盘，郑糖主力合约上逼6500元/吨关口，报6448元/吨，月度涨幅超8%，领涨国内商品期市。
07 外汇市场
【外汇局重磅发布！】国家外汇管理局3月31日发布2022年中国国际收支报告。展望2023年，外部环境依然复杂多变，全球经济增长动能减弱，主要发达经济体货币政策调整节奏总体放缓，国际金融市场仍存在不确定因素。外汇局表示，下一步，将全面贯彻落实党的二十大精神，更好统筹发展和安全，做好外汇领域改革发展稳定各项工作，维护外汇市场稳健运行，促进国际收支基本平衡，服务实体经济高质量发展。
【美元指数刷新一周高点至102.88】美元指数小幅走高，刷新一周高点至102.88，涨幅约0.29%。
【美元兑离岸人民币刚刚刺穿6.8700元关口】美元兑离岸人民币刚刚刺穿6.8700元关口，最新报6.8727元，日图涨0.05%；美元兑在岸人民币最新报6.8745元，日图涨0.05%。
【有序扩大人民币使用的“朋友圈”】近期，人民币国际化再现新进展。据多家媒体报道，巴西已与中国达成一项协议，可以用本币而非美元进行双边贸易交易；同时，人民币已取代欧元，成了巴西外汇储备中第二重要的货币。此外，中国和俄罗斯、沙特阿拉伯等国的贸易往来中也允许和进一步加大人民币结算交易范围。跨境贸易使用人民币结算的“朋友圈”越来越大，是人民币国际化的重要一步。
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