Apple中国版图：42家Apple Store以及数千家经销商支撑起 ...
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多年以来，Apple凭借着革新性的技术与产品，引领着整个科技领域。在4月21日，Apple春季发布会如约而至，并且首次推出第一台采用自研MI芯片的iMac台式机。
根据IDC研究报告，苹果公司（以下简称Apple）在刚刚过去的2021年第一季度共营收1111.4亿美元，其中中国市场营收213.13亿美元，同比增长57%。苹果公司目前在中国大陆地区，苹果共开设42家零售店（Apple Store），并认可数千家经销商提供Apple产品与服务。
本期智图品牌分析将利用位置智能SaaS产品GeoQ Ana，对Apple的零售店及经销商选址进行分析，进一步探讨Apple在中国的实体门店零售策略。
#1
Apple中国销售渠道
-GeoQ Ana-
Apple在中国的销售渠道共有两类：Apple Store零售店与Apple经销商。零售店作为品牌与消费者接触的第一场所，承担着Apple传递品牌文化的重任，为消费者提供了包括Genius Bar天才吧、Today at Apple课程等多种互动服务形态。
Apple经销商则为独立机构，以销售Apple产品为主，少部分提供经过Apple培训的专家服务。
图/Apple授权经销商类别（来自Apple官网）
#2
Apple门店布阵
-GeoQ Ana-
根据智图品牌数据显示，目前Apple在中国大陆地区共有42家零售店，这些门店主要集中于经济较为发达、地区生产总值高的区域。若将全国各城市2018年地区生产总值进行排名，并标记出排名前1/9的城市，我们可以看到Apple Store零售店的选址基本覆盖了这些城市。
图/Apple全国经销商门店数量区划聚合图及Apple Store门店位置
零售店的选址城市严格参考当地整体经济水平，各级城市的平均开店数量也随城市等级递减。截止目前，开设零售店的城市均为二线及以上等级城市；其中一线城市的平均开店数量最多，新二线城市目前仅南宁市拥有一家门店。
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图/各城市等级下Apple零售店覆盖情况
*平均门店数量=该城市等级的门店数量/城市数量
Apple在中国的销售渠道并不仅限于零售店和官网在线商店，线上及线下的授权经销商同样承担着Apple产品的销售任务。这些线下经销商已覆盖中国大陆所有省份，335个城市，其中仅有14个省份和21个城市开设零售店；这些经销商为没有Apple零售店的城市消费者提供了线下购买产品的场景。
图/Apple零售店和经销商覆盖城市数量统计表
经销商数量同样也与当地经济水平息息相关。由于Apple产品价格偏高，对消费者的购买能力也有一定要求，无法通过简单的广撒网布局来实现盈利。
通过区划聚合图我们可以看到，内陆省份（如青海省和西藏自治区）的Apple经销商体量明显小于中东部地区。除了消费水平因素，这些内陆省份的经济产业活动单一，对信息化需求较少，因此对高性能手机的需求也相对偏低，价位较高的Apple产品不是大多数消费者的首选。
图/Apple全国经销商门店区划聚合图
中东部地区Apple经销商的地域覆盖较为均衡，通过GeoQ Ana的格网统计结果我们可以看到，每一百平方公里内都至少开设有一家门店。而直辖市和省会城市与周边地区相比，门店数量又有明显差异。
这说明对于价位较高的Apple产品，社会经济水平除了影响全国门店布局以外，对于相邻城市的门店数量也有显著影响。
图/Apple全国经销商门店区格网统计图
Apple经销商的运营与品牌完全独立。除了一些规模较大的门店会通过Apple来设计门店布局以外，大多数的门店在运营阶段均与品牌无关联。
由于经销商门店体量小，覆盖市场范围有限，所以每个城市可以承载多个Apple经销商门店。结合智图城市等级数据来看，即使是五线城市，平均在每个城市都有5家Apple经销商门店。
图/各城市等级下Apple经销商数量条形图
虽然经销商主营的SKU品类少，但由于开店成本低，并且经营者对当地消费者的需求更加了解，这些经销商门店在下沉市场往往备受欢迎，为品牌培育当地市场打下了扎实的基础。并且，虽然消费者已形成对产品的认知，但由于对品牌附加服务的有限了解，消费者在购买产品时更加偏向于售价偏低、购买流程便捷的手机专营店和网店，对品牌其他的配套服务没有过多兴趣。因此，从长远的角度来看，品牌若希望进一步扩张市场，需要增强在二三四线城市的品牌文化培育。
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另一方面，Apple零售店在市场扩张时，可以参考经销商的开店情况。经销商的数量一定程度上可以反映品牌在当地的受欢迎程度。
因此，当经销商数量达到一定的数值时，我们可以将此视为品牌已初步在当地建立市场，可以进一步考察其他因素和指标，如本地消费水平和区域影响力，找到下一个开店城市。
在拥有零售店的城市中，经销商数量与零售店的平均比例为43：1（计算时不包含异常值苏州市和南宁市），也就是说，这些城市的经销商数量每达到43家，就有一家对应的零售店。目前，共有11个城市的经销商数量超过43家，这些城市可以作为Apple下一阶段的零售店开店城市备选。
图/Apple经销商门店数量超过43家的城市及对应门店数量统计图
#3
Apple商圈选择
-GeoQ Ana-
作为一个非常注重设计和品牌文化的公司，Apple在选址时也十分严苛。目前所有已开业的零售店都坐落在当地客流量极高的商场或地标附近。例如，中国第一家零售店选址选在了北京三里屯太古里，精准触达千禧一代的消费群体，并且对后续的市场开拓奠定了扎实的基础。
图/2008年中国第一家门店开业
于2010年开业的上海浦东零售店则坐落于上海市地标东方明珠旁，入口为一个40英尺高的圆柱玻璃幕墙。门店周围高密度的写字楼与购物中心，以及前来旅行的外地游客，使得这个已经开业十余年的门店依旧拥有源源不断的客流。
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图/Apple Store上海浦东门店
选取北京三里屯太古里和上海浦东的零售店作为示例，我们利用GeoQ Ana的点址评估工具对其进行1000米内商圈评估，可以看到两个门店周边的办公和购物业态均十分理想，其中上海浦东门店附近的写字楼总楼层达到了4996层，北京三里屯太古里门店周边的写字楼总面积更是达到了2154万平方米。
整体来看，Apple Store周边业态以集中性的高端写字楼与购物中心为主，工作日与节假日的客流量高且稳定。
图/GeoQ Ana点址评估工具结果
在后续的市场开拓过程中，Apple可以参考这些成功因子进行商圈和点位评估。
例如，若品牌计划将门店开入长沙，五一商圈作为长沙市的商圈中心将成为首选位置，其范围内的IFS国金中心、王府井和悦方天地三个购物中心都可以作为候选点。
利用GeoQ Ana的点址评估工具，我们对三个候选点位行车10分钟范围内的业态进行分析后可以看到IFS国金中心和王府井的各项指标较为理想，品牌可以结合其他非量化因素进行进一步的考核。
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图/GeoQ Ana点址评估工具结果
在申请成为Apple授权经销商时，经销商同样需要为Apple提供例如商圈条件、周边业态、城市GDP及人口情况等信息。
但相比于零售店，Apple经销商的选址要求更宽松些。利用GeoQ Ana品牌分析工具*，我们可以看到经销商门店1km范围内各项指标数值相比于零售店来说都更低。同样，这些指标也可以作为经销商门店商圈选址的参考。
图/Apple零售店与经销商周边业态统计图
图/Apple零售店与经销商周边业态统计数据
*GeoQ Ana中，APPLE STORE即零售店，APPLE专卖店即经销商。
#4
Apple门店发展建议
-GeoQ Ana-
Apple作为目前市场上产品价格偏高的品牌，应当充分利用现有经销商的布局进行市场规划。本地经销商在计划开店前，也需要对当地的经济情况与已有经销商进行充分考量。
在这些商业营销行为中，位置智能工具将充分发挥优势，对数据分析和市场预测起到不可或缺的作用。
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