低调暴卖2000万台！苹果大单品引爆千亿UWB芯片产业终端 ...

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AirTag，这个从发布之初的不被看好，到现今的“绝地反击”，毫无疑问，苹果又一次引领了科技圈技术革命的浪潮。幸运的是，国内厂商在此轮革命中并未缺席，正开始崭露头角。此前我们《走进产业链》栏目的一篇关于UWB的采访文章“还记得苹果AirTag吗？首款商用UWB“中国芯”来了！”，文章一经发布，包括华强北商圈在内的厂商纷纷找到芯八哥咨询UWB芯片相关购买渠道，可见下游终端应用厂商已经早早的嗅到了商机。

销量突破2000万，苹果AirTag引领UWB风潮


根据最新统计信息，自2021年4月推出以来，去年短短8个月间苹果AirTag总销量达到2000万台，贡献营收超过45亿元。



售价不菲的AirTag2021年销量突破2000万

据悉，虽然苹果很少再提到这款设备，但销量不断增长，苹果很可能会在2023年推出AirTag二代。预计2022年销量有望达到3500万台，2023年将超过5000万台，预期贡献营收将达到110亿元以上。



资料来源：wind、芯八哥整理

AirTag中搭载的核心产品为苹果家自研的UWB芯片u1，其早在2019年iPhone 11系列手机开始，便先后在Apple Watch s6、HomePod mini智能音箱、iPhone12 /13系列手机中进行推广应用。

众所周知，从初期iPhone中搭载电容屏触控芯片，到iPhone 5S中的指纹识别芯片、iPhone 6S的3Dtouch技术和iPhone X中的面部识别芯片，再到TWS蓝牙芯片，苹果无疑是科技圈带货界的“扛把子”，引领了一轮接着一轮的科技浪潮。

那么目前最新的UWB芯片及行业又是到了什么阶段了呢？

UWB潜力无限，但价格是痛点


UWB技术和我们熟悉的蓝牙、Wi-Fi一样，是一种诞生于1960年的无载波通信技术。相较于一般的无线定位技术其在定位精度、安全性及抗干扰方面存在一定的优势，在当前的IOT市场中竞争力逐渐凸显，包括苹果、小米、三星等手机大厂都比较看好行业的发展潜力并积极进行布局。



资料来源：芯八哥整理

UWB产业链相对比较简单，按照下游应用来区分，一般我们可以把UWB分为工业、公检法、电厂等To B端企业级市场，及智能手机、汽车、智能穿戴和智能家居等To C端消费类市场。



UWB产业链分析

从当前整体市场体量来看，2021年全球UWB市场规模约88亿美元，占室内定位市场份额的32%以上，呈现出蓬勃发展的态势。从中国市场来看，在To B端企业级市场规模应用相对成熟，2021年市场规模超过60亿元，潜在市场应用潜力超过450亿元。



资料来源：物美传媒、芯八哥整理

To C端市场主要受苹果带动，目前包括三星、小米等智能手机厂商，大众、宝马及国内的蔚来等汽车企业也在开始应用UWB技术，应用领域的扩张及行业巨头的关注极大的推动了UWB的生态发展。根据不完全估算，到2025年支持UWB的智能手机出货量将超过6亿台，汽车及智能可穿戴、智能家居等品类出货量超过2亿台（件），中国作为全球最大的消费电子及汽车生产/消费区域，潜在市场规模超过300亿元。



资料来源：Wind、芯八哥整理

从产品价格来看，与Wi-Fi、蓝牙、RFID等主流定位技术相比，UWB产业生态圈起步相对较晚。以当前热门的To C端消费市场为例，全球除苹果外，公开市场上主要以Qorvo（收购UWB领先企业Decawve）、NXP等企业可以实现稳定的批量供货，导致其整体的建设和使用成本居高不下，是当前UWB技术推广中的核心痛点之一。



资料来源：芯八哥整理

国外引领、国内跟进，UWB引领下一场“定位”革命


由于事实上开发UWB芯片的厂商较少，UWB芯片产业链集中度较高。从全球市场来看，目前核心的UWB芯片主要以Qorvo、恩智浦及3DB Access等国外厂商为主导。根据统计数据，由于苹果公司UWB芯片不对外发售，Qorvo是目前全球少有的能提供成熟UWB定位芯片的供应商，在公开市场上市占率超过70%，早期市场主流的UWB芯片都是Qorvo的方案为主，例如谷歌Pixel6 Pro手机上就采用了基于Qorvo的UWB技术方案。

除此之外，恩智浦通过强大的技术积累，近年来发展较为迅猛，陆续推出多款UWB芯片产品，例如小米最新的mix4手机、三星旗舰手机Galaxy note 20 Ultra等都应用了恩智浦的UWB芯片及方案。3DB Access主要以技术合作为主，依托其在低功耗、小型化方面优势，与瑞萨、Microchip等都建立了良好的合作。

从国内市场来看，国内厂商布局UWB的进程正在加快，从芯片到解决方案均已有相关产品及服务推出，已逐步建立从芯片到解决方案的小生态体系。其中，2021年作为量产元年，包括精位科技、清研讯科、纽瑞芯、瀚巍微及驰芯等国内领先芯片企业都逐渐实现了部分量产，也拿到了终端企业的订单及合作。例如长城“好猫”车型搭载了精位科技的UWB方案，小米积极投资和布局纽瑞芯、优智联等芯片企业，oppo多轮投资了瀚巍微并建立了良好的合作；浩云科技、全迹科技及中电昆辰等领先的方案商在华为、上汽及比亚迪等企业级应用市场均实现了批量化应用。



资料来源：芯八哥整理资料来源：芯八哥整理

在核心配套及下游应用领域方面，国内企业占据了重要的市场份额。如环旭电子和长电科技是主要的封装及模组供应商，鹏鼎控股、东山精密则是UWB中FPC的核心供应商之一，包括领益智造和通达集团是UWB标签的主要代工企业。下游应用端的2C整机厂包括小米、华为、OV以及蔚来汽车等，其都是目前市场上主要的UWB技术“拥拓者”。

长远来看，国内UWB生态将会随着这些厂商的成熟而不断发展。

写在最后


以企业级应用为基础，智能手机应用为开端，通过智能家居成为“爆点”，围绕智能汽车探索未来，尚处微时的UWB正在引领着下一场“定位”革命。面对庞大潜在千亿市场，国产UWB芯片企业正蓄势待发，领先布局企业有望迎来发展先机。

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