手机国际贸易浅析

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一、 国际贸易概述

据联合国统计司数据，18年手机国际贸易出口达到2787亿美元，增长10.4%，占全球总出口的1.45%，是一个相当重要的单品。16-18年，全球出口金额增长24%，但同期全球智能手机出货量却下降5%，说明出口额的增长主要来自于价格的提升。
                                               图1：世界手机出口金额和增速



数据来自联合国统计司（HS Code 851712，用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机）

中国在18年手机行业国际贸易中占了半壁江山，金额达到1417亿美元，占比51%；其次是中国香港314亿美元（大部分为中国内地企业转口贸易）。其次是越南311亿美元，阿联酋161亿美元和美国105亿美元。
18年美国进口539亿美元（下降4%），中国香港421亿美元（增长17%），日本176亿美元（增长5%），阿联酋168亿美元（下降39%），德国129亿美元（增长8%），英国112亿美元（增长7%），捷克71亿美元（增长67%），法国68亿美元（增长0%）,俄罗斯63亿美元（增长18%），加拿大61亿美元（增长10%）。前10大进口国中，中国香港和阿联酋有非常强的转口贸易迹象，另外八国都是欧美日发达经济体。
                                       图2：主要国家18年手机出口金额



数据来自联合国统计司

                                          图3：主要国家18年手机出口金额



数据来自联合国统计司

二、 中国贸易分析

通过刚才对国际贸易的简析，我们发现中国是世界手机贸易的主要出口国，18年占了世界出口金额的51%，如果加上中国香港，将占到62%，对全球手机贸易有重大影响。下文将对中国出口进行较详细的分析。
19年1-10月（下文全部为此周期），中国手机（HS Code ：85171210，手持（包括车载）式无线电话机）出口963亿美元，下降13.4%；出口数量7.86亿部，降幅略超过金额的降幅，为13.8%；单价122美元/部。 说明今年手机行业出口整体不景气，有较大萎缩。我国手机出口贸易方式以进料加工贸易为主，1-10月出口609亿美元，占63%，其次是一般贸易，出口额342亿美元，占35.5%。进料加工贸易主要为苹果三星等外国厂商在国内的代工厂所进行的出口，国内企业只能收取较少的加工费，利润多为外国厂商获得，而且随着国内人力成本的提高，像富士康等代工巨头，有向印度和越南转移产能的迹象。因此大力发展一般贸易，对提升我国在全球手机行业价值链上的地位，更为重要。我国一般贸易出口的手机单价只有59.5美元/部，只有进料加工贸易的1/5，说明我国自主知识产权的手机出口，主要还是以功能机或廉价智能机为主，产品较低端。
                                           图4：19年1-10月中国出口贸易方式分布



数据来自海关总署

                                    表1：19年1-10月一般贸易和进料加工贸易对比



数据来自海关总署

三、一般贸易分析

一般贸易才能真正反映我国自主知识产权手机在全球的地位，因此本节主要探讨该贸易方式。18年中国一般贸易出口手机416亿美元，占全球手机总出口金额的15%，数量7.5亿部，单价55.5美元/部。在世界手机贸易中占据有一定地位，但是产品较低端。
从最近三年的月度数据来看，今年8月份以来，月度出口增长明显，尤其是10月份出口45亿美元，创三年来的新高。说明近期全球对中国自主品牌的手机的需求有较明显的转暖趋势。
                                       图5：最近三年中国一般贸易月度出口趋势



数据来自海关总署

从企业所在地分析，1-10月广东省出口219亿美元，占比高达64%，但下降10%，数量3.2亿部，单价69美元/台。广东省依旧占据着我国手机制造的核心地位。其次是北京、湖北、江西三省，金额分别为47.3亿美元、19.5亿美元和13亿美元，增速分别高达58%、22%和85%。说明我国手机制造业产能有从珠三角逐渐迁往华中地区的趋势。
                                   表2：19年1-10月企业所在地出口统计



数据来自海关总署

出口目的地方面，1-10月，对香港出口109亿美元，占总体的32%，数量近3亿部，单价37美元/部，相对低端，说明对香港出口主要是以转口为主，最终目的地多为非洲、印度等低端市场。
除了香港之外，对亚洲其他国家出口96.6亿美元，增长1.7%，单价73美元/部；对欧洲出口77亿美元，下降6.8%，单价128美元/部，欧洲市场相对高端，但有较明显的下降（其中俄罗斯12亿美元、下降6%，荷兰9.2亿美元、下降26%，意大利6.6亿美元、下降20%，法国6.3亿美元、下降4.7%，德国6.2亿美元、下降13%），中国对欧洲出口主要以华为为主，可见美国对华为的制裁行为，确实对华为在欧洲市场的开拓产生了较大负面影响）。
                                          表3：19年1-10月对各大洲出口统计



数据来自海关总署，亚洲不包含中国香港

                                         表4：19年1-10月对主要国家出口统计



数据来自海关总署

综上所述，我国虽然在全球手机出口中占据了半壁江山，但是进料加工贸易占了我国手机出口金额的2/3。具体到一般贸易，我国只占全球手机总出口额的1/6的份额，且单价非常低，不到60美元/部，说明我国制造的手机，依旧主要靠性价比在开拓市场。距离美韩巨头还有较大的差距。

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英子

您好。请问可以请教您下怎么在 联合国统计司 网站上下载数据吗？感谢