2022年新能源汽车市场综合回顾

近年来，新能源汽车行业发展迅猛，面对可观的市场规模，各类玩家争相入局，不仅有传统车企和造车新势力，许多科技公司、手机厂商都在曲线入局。今天就带大家综合回顾一下2022年的新能源汽车市场。

一 比亚迪为2022年王者

首先，去年新能源市场最大的赢家非比亚迪莫属。以年销量为标准可以把新能源厂商分为三个等级，一线为年销量在50万台以上的品牌，目前放眼全球能达到这个标准的只有两家，那就是比亚迪与特斯拉。

去年年初，这两个品牌定下的销售目标都是150万辆，但到了年末公布成绩单的时候，比亚迪以186.35万辆的成绩完美超额完成任务，而特斯拉的交付量则是131万辆，并没有达成目标。比亚迪成功超越斯拉，成为了全球交付量最多的新能源品牌。



比亚迪年销量

比亚迪对特斯‍‍拉的超越主要源于他最新的DMi混动技术，比亚迪的混动凭借着DMi正在大杀四方，DMi车型在国内广受消费者欢迎，一些消费者还没能完全接受纯电车型，混动就是他们最好的选择。去年比亚迪的纯电车型卖出了91.11万辆，插混车型卖出了94.62万辆，混动车型的销量甚至超过纯电车。

另外，比亚迪还有一项就是为新能源汽车提供电池。SNE research公布了2022年1—11月全球电动汽车电池装车排行数据，电池的市场占有率上，比亚迪已经超越了LG位列全球第二。



全球电动汽车电池装车排名

所以综合看来，比亚迪绝对是2022新能源汽车市场的王者。而且未来的两三年中，比亚迪会继续拉大与特斯拉之间的差距，一线厂商最大的赢家就是比亚迪。

新能源第二梯队就是年销量10-50万辆的车厂，市场公认10万销量为新能源汽车的生死线，年销量能够超过10万，基本上就是牌桌上的玩家了，如果年销量还达不到这个数字，后续就存在较大的生存危机。



新势力12月销量排名

第二梯队的厂商按年交付量由高到低排列，分别为埃安、哪吒、理想、蔚来、小鹏、零跑。

二线厂商与一线的差距极大，一线的两家厂商在150万销量的量级，二线除了埃安能达到27万辆外，其他厂商都是10万辆出头的水平，50-150万辆的区间还是空白。

虽然与一线厂商不在一个量级，但这些二线品牌也有一定的机会，他们统称为新势力，共同的特点就是近几年才开始进入新能源市场，从研发、生产、制造到品牌营销、线下门店，都需要从头开始建设。这样薄弱的基础下，能够取得年销量10万以上的成绩实属不易。

从年交付量看，埃安有绝对的优势，但埃安的车型相对偏低端，这点上哪吒也是一样，都属于低价跑量的品牌。这样的角度下综合来看，理想才是第二梯队的佼佼者。

理想的年销量仅次于埃安和哪吒排在第三位，而且车型均价在30-50万，所以论总销售额理想还是“榜一”，在SUV市场理想也是绝对的霸主。从市值上来看，第二梯队已上市的厂商中，理想以240亿美元的市值排名第一。

这里特别强调一下，理想在上个月月交付量达成了2万辆，这是一个非常有意义的指标，之前蔚来、小鹏和哪吒都尝试过冲刺，但都没有成功，最后还是理想率先达成。国内的朋友都了解12月的艰难处境，这样的情况下理想双车型L8、L9均达到月交付量过万，这个成绩非常值得肯定。



当然理想并没有压倒性的优势，年总交付量上并没有与其他厂商拉开差距，“蔚小理”的年交付量都在12万左右，第二梯队中除了埃安之外，其他品牌都没有本质性的区别。

蔚来去年度过了一段尴尬期，年初明显掉队，下半年又开始发力。第二代技术平台三款车型 ET7、Es7 和 ET5上线后，帮助蔚来实现了逆转。

哪吒的销量完全没有问题，去年几个月都在领跑整个新势力，最大的问题还是在于哪吒的车型比较低端，长期看来竞争力不足，但好在在低端市场也形成了自己独特的优势。

二线阵营危机最大的还是小鹏，小鹏在2021年拿下了新势力的销量冠军，P7还被称为“神车”，2022年就落后到了“蔚小理”中的末位。小鹏后续车型增长乏力，发展战略也不够清晰，未来的发展依旧充满危机。



小鹏P7展车

总之，未来在第二梯队中最有可能冲击50万以上年销量，跻身第一阵营的，就是理想与埃安。

第三梯队就是年销量在10万以下的品牌，以问界和极氪打头阵，后面跟着岚图、威马、欧拉等一众“小弟”。问界和极氪年交付量分别为8万和7.1万，距离10万辆近在咫尺，毕竟第三阵营起步较晚，在愈发激烈的竞争下追赶第二阵营的脚步压力山大，但相信明年这两个品牌就可以达成10万的目标。

问界背靠华为强大的研发实力，在车型上做到快速迭代，短短一年时间推出了三款车型，包括增程式M7和M5，还有M5纯电版，这是问界最强的优势。以华为的后劲，问界跻身第二阵营完全不在话下，冲击第一阵营也充满希望。

极氪仅凭借一款车型001就达成了7.1万的年交付量，而且仅用110天达成了累计交付量破万，目前以极氪的口碑和好评度，明年晋升第二阵营毫无疑问。但是极氪目前仅有一款车型，综合实力还无法体现，未来新车型的研发速度、品质等还需进一步观察，短时间内冲击第一阵营还有难度。

极氪背后的吉利才是隐藏大佬，除了最耀眼的极氪外，还有几何、睿蓝、领克等多个子品牌，全线布局新能源。如果把所有子品牌算成一个整体，吉利无疑可以与比亚迪掰手腕，毕竟吉利之前是中国油车领域的老大，虽然在新能源领域暂时落后于比亚迪，但长期看来吉利的竞争力并不弱。



吉利旗下子品牌

还有一些厂商在垂死挣扎，曾经的第二梯队威马去年年销量刚刚突破3万，岚图年销量仅为1.94万，这些品牌已经被远远甩开，可能已经赶不上这一轮新能源的大潮了。

纵观整个中国新能源汽车市场，包括特斯拉，形成了两超多强和无数后起之秀的局面，三个梯队的分布非常清晰。这是新能源产业欣欣向荣的表现。

二 中国领跑全球新能源市场

第二，中国才是新能源时代最大的赢家。油车时代，中国由于汽车产业起步较晚，与积累了近百年的欧美企业、积累了五十年以上的日韩企业相比，完全没有竞争力。

我们80后见证了中国汽车产业的发展历程，小时候在路上完全没有见过国产车，全部都是欧美日韩的汽车。韩国的现代，日本的丰田、本田、尼桑、马自达，欧洲的BBA，美国的福特、凯迪拉克等，中国的汽车市场都是外国的天下。

国产汽车在过去就是“劣质产品”的代名词，吉利和比亚迪都被人瞧不起，长城和哈弗更是被贴上了“矮矬穷”的标签，众泰以“山寨”保时捷起家。所以总体看来，在油车时代，中国车厂完全没有存在感。



众泰与保时捷对比

但是新能源市场的情况完全不同，中国的新能源车厂无论是数量、销量还是技术都是首屈一指的，国外新能源品牌在国内只能排在第三阵营。

欧洲最受欢迎的新能源车型是大众ID系列，去年年交付量在五万左右。其次便是保时捷taycan，保时捷虽未公布全年销量，但去年前三季度taycan交付了2.5万辆。BBA的新能源型有些不伦不类，并没有激起水花。即使欧洲的传统车企在穷追猛赶，但他们真正能撑起销量的产品微乎其微。

相比在油车时代的辉煌，欧洲车厂在新能源市场上存在感不强。但即使这样也比日韩车企要强，现代作为油车市场的后起之秀，一度做到了在中国家喻户晓，然而现代已经撤出了中国，位于北京的车厂也出售给了理想。韩国在新能源市场起步很晚，我在韩国街头也几乎看不到电动车。

日本曾经在油车市场风头无两，丰田和尼桑更是中国B级车的扛把子，但在新能源市场上日本是彻底错过了。开始时日本押注氢能源，结果由于成本过高没人买单，后又转向电动车，但起步已经落了一大截。日本除了“失去的20年”外，在电动车上又失去了十年，汽车作为日本的支柱产业，失去了电动车市场对日本来讲是极大的损失。



氢能源汽车

总体排序，中国是最大赢家；美国由于有特斯拉，还能与中国竞争；欧洲“尚能饭也”；日韩则彻底掉队。

新能源汽车行业进行了一次大洗牌，中国军团的优势非常明显，无论是车企的研发能力，还是最核心的电池技术，中国车企保持领先。可能在电控上欧美还有一定的优势，但是中国的电控自研也在不断进步，陆续赶上。比如华为已经可以自主研发电控技术，比亚迪的DMi更是有着独特的电控技术。

汽车工业是现代工业皇冠上的“明珠”，谁在汽车工业上占有优势，谁就会成为未来经济的主导。所以从新能源的发展来看，中国未来50年大有希望。

三 中国市场造就新能源崛起

第三，中国的新能源行业发展如此之快，中国市场功不可没。中国市场除了大之外，还有一个重要特点是接受新事物的能力极强。我所在的游戏行业也是这样，中国市场的用户可以接受各种题材和玩法，正是这两个特点造就了中国新能源行业的崛起。

首先，全国新能源汽车保有量已突破1000万辆，这个数字远远超过欧美日韩市场，中国新能源渗透率已经达到22.6%，说明中国消费者对新能源的接受度非常大，这也得益于国家的各种政策支持。



中国新能源汽车详细数据

更关键的是中国消费者对新鲜事物的接受度极高，其他市场的消费者相对比较守旧，欧洲感觉还停留在移动互联网前的时代。有了中国消费者的高接受度，再加上政府的大力扶持，造就了中国新能源市场飞一般的发展速度，好公司与好市场相辅相成。

在上海、杭州这样的大城市中，新能源车密度非常高，许多城市的运营车辆都采用了电动车。所以可以实际感受到新能源车的接受度很广，20-40岁的主流购车人群都会考虑购买。

欧洲的新能源渗透率也达到了21%，主要得益于欧洲政府的推动，政府要求2030年之后禁售燃油车，所以市场自然会顺应政策向新能源倾斜。美国的新能源渗透率仅为3%，主要渗透人群还是西部硅谷地区，其他地区就会差一些。韩国的新能源渗透率为8.67%，日本仅为1.26%。

所以无论从车企角度还是市场角度，中国的新能源行业都在领跑世界。

四 2023年前景展望

最后，对于已经到来的2023年，我有以下几点看法。

首先，比亚迪会继续领衔第一阵营，特斯拉也不甘落后，即将推出更低价的车型model2，向低端市场发起进攻。



特斯拉model 2渲染图

其次，第二阵营的新势力中应该无人能够跻身第一阵营，目前我最看好的还是理想，相信理想应该在2023年会保持增长，但还是远远够不到第一阵营的门槛。最好的结果是能够实现翻倍的目标。

第三，问界和极氪一定能够突破到第二阵营，后续上线的新车厂我持悲观态度，很可能面临着无法交付的风险，即使能够成功交付，交付量上也不会有好的表现。

中国市场的新能源渗透率还会进一步提升，应该可以再提升近10%。一二线城市可能会有超过一半的年轻人选择新能源汽车。美国市场会有一些变数，新的品牌逐渐冒头，也期待BBA能够拿出一些亮眼的产品。

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