巨头销量不佳、区域市场近饱和，2022 年 TWS 耳机出货仍 ...

数年来的外观、技术、功能演进，以及销量的逐步攀升，TWS 耳机早已由原先的新生事物，化身成「个人音频」品类的扛旗者。
据市场调研机构 Canalys 公布的最新全球音频出货量报告，2022 年 TWS 耳机出货量已达 2.877 亿台，占个人音频总出货量的 68%，相比 2021 年又提升了 5 个百分点。


不过，需要关注的是，虽然品类占比在不断增长，但是 TWS 耳机增速和出货量，早已显露出疲态。
若按季度来计算，TWS 耳机自去年开年一季度起，往后各季度出货量增速逐步走低。
尤其是通常为销量旺季的第四季度，TWS 耳机出货量却出现大幅的负增长，单季售出 7950 万台，同比下降 23%。
此外，如颈挂式/骨传导式为主的无线耳机，以及头戴式无线耳机，出货量也双双下滑，分别同比降低 36%、25%。



△ 索尼 WH-1000XM5

致使该季个人音频整体出货量仅 1.121 亿台，同比下降 26%。
以下我们就以个人音频中最为核心的 TWS 耳机为例，看其在第四季度各品牌、各地域、各价位段的具体表现。




苹果（包括 AirPods、Beats 系列）该季出货量为 2840 万台，同比下降 30%。这里 Canalys 解释为 AirPods 3 的风靡，过度抬高了 2021 年同期销量。
AirPods Pro 二代本季销量马力十足，占 AirPods 系列出货量的 63%，同时也帮助苹果稳定着 35.8% 的超高市占率。



△ AirPods Pro 2，图源：TechCrunch

三星依旧位居第二，出货量 600 万台，同比下降 24%。虽然在前一季度发布了新机 Galaxy Buds2 Pro，但主要出货量依旧为 Galaxy Buds2，新机对销量的带动力不足。



△ Galaxy Buds2 Pro

小米以 350 万台出货量，排名第三，其销量下滑最为明显，同比下降 49%。
值得一提的是，oppo 首次挤进出货量排名前五，第四季度出货量 240 万台，同比增长 11%。据悉，OPPO 主要通过一加在印度市场的优异表现，带动了整体销量的增长。
从地域划分来看，亚太地区（不包括大中华区）出货量下降了 17%。


该区域中贡献最大的印度在经历了前几季的销量大涨后，第四季度出现增速放缓态势，维持在 5% 上下，市场正逐步走向饱和。
西欧和北美市场，对消费电子需求始终较旺盛，市场相对稳定。
而曾被视为继印度之外新兴市场的拉丁美洲和东南亚，经受了经济冲击后，销量远不及预期。


此次 Canalys 还特意基于品牌、价格双维度，出具了一份数据图表。


TWS 耳机被价格划分为 0~100 美元、100~199 美元、200~299 美元、300 美元及更高，四个区间范围。
同时把耳机品牌划分为 AirPods、TOP 段位安卓手机品牌耳机（三星、小米、红米、一加、华为、realme）、TOP 段位音频品牌（JBL、Jabra、索尼、漫步者、Bose、Skullcandy），以及其它耳机品牌。
大体上看，0~100 美元价位段出货量最高，占到总体的 53.4%，去年同期该价位段还只占总销量的 48%。
在 200~299 美元价位段，AirPods 系列毫无争议的为核心玩家，占据该价位段 87% 的销量。
反观安卓手机品牌耳机，受多方品牌的激烈竞争压力，在各价位段区间似乎都没发挥出产品优势。
Canalys 表示，2023 年个人音频市场将继续接受严峻挑战。而随着竞争加剧、消费者开支缩减，主流厂商也会加大对市场份额的争夺，并提升产品差异化寻找出路。
基于此综合考量，预计 2023 年个人音频市场出货量将下降 5%，TWS 将下降 2%，为 2.81 亿台。
而危机之下，也蕴藏机遇。
去年 8 月，FDA 通过的一项关于非处方助听器的裁决，将助力具备助听功能的 TWS 耳机向上发展，揽获那些在听力有一定损伤、且排斥传统助听器产品的客群。
目前，我们看到包括 Jabra、森海塞尔、Bose、索尼等在内的厂商都有新品或技术公布。


△ 讯飞智能助听器，相关阅读：助听器很贵又不好用？TWS 耳机把它们卷起来！

在技术、供应链、资本的共同支持下，具备助听功能的 TWS 耳机有望在 2023 年迎来小爆发，出货量预期突破 100 万台。

主笔：达达 / 深圳湾
编辑：陈述 / 深圳湾
题图来源：The Verge

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