疆亘分享 | 资本市场上周重点并购动态(2023.3.27-2023.4.02)

全文共计：7924字

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3月27日

广船国际拟收购中山广船股权
中国船舶控股子公司广船国际有限公司拟收购中船投资发展有限公司持有的中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%的股权，收购价格为人民币7.02亿元。据悉，中山广船自设立后受整体规划调整及自身定位等影响，一度陷入持续亏损中，但是近两年来随着船海市场的持续回暖，中山广船经营生产情况已有较大改观，成功实现扭亏为盈。鉴于其配套的设备设施适合船舶分段以及船舶配套产品的生产，近年来其亦以钢结构制作及服务为主要业务，主要经营广船国际钢结构业务及船舶配套产品业务，同时利用码头资源开展特种船舶码头舾装、调试等业务。
润邦股份拟收购FLSmidth业务
润邦股份及公司控股子公司德国Koch Solutions GmbH 与欧洲知名工业集团企业FLSmidth A/S 签署了排他性《意向书》，德国Koch公司拟收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运系统业务及该业务的全球售后服务体系。FLSmidth集团系全球矿业装备行业和水泥装备及系统方案领域的领导者，其业务遍及全球60多个国家/地区，拥有近11000名员工。
苏利股份拟收购苏利化学股权
苏利股份及公司全资子公司无锡苏利卓恒贸易有限公司拟分别以自有资金人民币1.45亿元和629.16万元(合计1.51亿元)收购OXONASIAS.R.L.持有的公司子公司江阴苏利化学股份有限公司23%以及1%的股权。据悉，苏利化学系公司重要控股子公司，本次股权收购完成后，公司将持有苏利化学100%的股权，有利于进一步增强公司对苏利化学的控制力，整合资源并提高生产、经营效率。
莲花健康拟收购金羚羊股权
莲花健康拟收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司不低于 20%的股权。为完善公司产业布局及提升未来盈利能力，公司与标的公司间接控股股东、实际控制人蔡红亮，标的公司股东Panda International Investment Management Limited签署了《投资意向书》。
新凤鸣拟收购广西桐昆股权
新凤鸣拟以自有现金人民币1.13亿元(非募集资金)购买桐昆控股全资子公司广西桐昆35%的股权。据悉，广西桐昆是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业，该企业目前处于建设初期，相应业务尚未开展。广西桐昆是桐昆控股的全资子公司。
福成股份拟收购兴荣农业
福成股份拟受让三河市兴荣农业发展有限公司100%股东权益，福成集团、高超、王焕起和韩志鹏分别持有兴荣农业85%、5%、5%和5%股权，交易总价格800万元。其中福成集团为公司控股股东，公司与福成集团之间的股权转让为关联交易，关联交易金额680万元。福成集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司主要参与出资的四个农民专业合作社已流转获得24,025.92亩(含在租和未起租)农村集体土地经营权，并且还在继续扩大流转土地面积，2023年目标面积能够达到3万亩以上的规模。
华光环能拟收购5家热电公司
华光环能及控股子公司无锡华光电力物资有限公司拟利用自有资金收购协鑫智慧能源(苏州)有限公司等控股及参股的5家热电项目公司部分股权，资产包控股项目总计装机规模426MW，参股项目总计装机规模为300MW;预估资产包股权收购价格总计不高于10.19亿元。据悉，公司及控股子公司华光电力物资拟通过收购资产包项目，加强在清洁能源领域的布局，提高公司清洁能源装机总量。
燃气蓝天拟收购能源公司
北京燃气蓝天拟进行收购一间从事能源行业的公司若干股权的潜在收购事项。根据集团目前可得的资料，目标公司为科技领域企业，主要从事燃气、热力、综合能源利用及新能源发电项目的规划、设计及谘询。目标公司的业务资格全面，就其业务拥有超过20项行业及专业资格，包括燃气热电、新能源发电、工程监督以及市政公用工程总承包等资格。
朝云集团拟收购广东中科研
朝云集团间接全资附属公司广州朝云与上海新高姿订立买卖协议，据此，广州朝云同意收购及上海新高姿同意出售标的股权，代价为人民币503.56万元。根据披露，广东中科研化妆品技术研究有限公司主要从事化妆品、母婴护理产品、个人护理产品及宠物产品的科学分析、研究及测试。于该公告日期，其为上海新高姿的全资附属公司。
3月28日

西维斯健康收购Signify
西维斯健康预计将完成对医疗服务公司Signify Health的收购事项，目前SignifyHealth股价为30.470美元，对应的市值约为55亿美元。早在去年，西维斯健康已经同意以大约80亿美元的价格收购家庭医疗保健服务公司Signify Health。
锋尚文化拟收购北特圣迪股份
锋尚文化拟以自有资金3750万元收购北京北特圣迪科技发展有限公司25%的股份。交易完成后，公司累计持有北特圣迪45%股权。目标公司主营业务是文创策划工艺咨询方案设计、舞台设备工程、电视演播吊挂工程、非标机电工程等。
万丰奥威拟收购沃丰动力
万丰奥威子公司镁瑞丁新材料与浙江万丰实业有限公司签订了《关于新昌沃丰动力科技有限公司之股权转让协议》，镁瑞丁新材料以现金2.32亿元向万丰实业购买其持有的新昌沃丰动力科技有限公司100%股权。公司表示，为进一步扩大镁合金业务在国内产业布局，并建设镁瑞丁亚太技术研发中心，镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权，充分使用其名下土地厂房等设施，满足公司镁合金业务研发中心建设及扩产经营发展需要，进一步提升公司市场竞争力。
中国碳中和收购建信筑和
中国碳中和已完成现金收购深圳市建信筑和科技有限公司73%的股权。建信筑和是国家高新技术企业，已获得信息安全等级保护三级认证、CMMI3级认证、ISO多项体系认证等最高资质，拥有涉及人工智能、区块链、大数据等30多项软着和专利，其搭建的“基于区块链的资金结算服务平台”及其它重要产品已获得国家互联网信息办公室的境内区块链信息服务备案。
中关村子公司拟收购两家企业
中关村全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购刘峰持有的北京沃达康医疗器械有限公司100%的股权和北京普润德方科技发展有限公司100%的股权，交易金额共计2800万元。沃达康、普润德方主要所从事的医疗设备、试剂及相关耗材的销售和服务业务具有广阔的市场前景，主要代理覆盖区域为北京医疗机构(甲等医院等)，主要终端客户包括首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所、北京市顺义区妇幼保健院等，收购上述两家企业，将进一步丰富公司产品种类，拓展公司在医疗器械行业的产品布局，有利于进一步提升公司的市场拓展能力，增加新的利润增长点。
中国东方收购唐山土地使用权
中国东方集团公布，津西钢铁同意购入而卖方同意转让2022年地块的土地使用权。集团主要从事钢铁产品的生产及销售、钢铁产品、铁矿石及相关原材料的贸易、电力设备的销售和房地产业务。尽管本集团已在2023年地块上建立生产厂房，并於中国河北省、广东省、山东省、江苏省和重庆市设有其他生产设施，集团仍一直在考虑扩展其现有业务的机会，包括但不限于扩大其资产组合。
知临集团拟收购URF Holding
知临集团签署了非约束性意向书和投资条件书，通过发行其A类普通股作为对价，以收购URF Holding Group Limited及其基础业务的100%股权。U Group的业务战略基于城市复兴力量的理念，旨在通过实施“Curetail”(策展型零售)等概念在商业场所中开发针对中国“Z世代”年轻人提供新型精选购物体验，并负责搭建、运营大量线上线下社群，与年轻人进行深度互动。
万事达拟收购金融公司Pismo
据知情人士透露，万事达和Visa正在就收购巴西金融科技公司Pismo进行谈判。据了解，Pismo是一家金融基础设施服务商，提供云支付和银行平台，拥有包括Banco Itaú、BTG在内的众多知名客户。上述知情人士表示，Pismo正在与高盛合作进行出售，洽谈获得大约10亿美元估值，感兴趣的投资者包括一家银行和私募股权基金。
3月29日

盐田港拟收购港口运营公司
盐田港拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团购买港口运营公司100%股权，并拟向不超35名特定对象募集配套资金不超过40.02亿元，募集资金将用于支付现金对价及偿还银行借款及支付中介机构费用。本次重组将深圳港集团现有港口类优质资产注入上市公司，公司港口主业将更为突出，有利于实现深圳港集团下属港口资产的整合，增强上市公司持续经营能力，提高上市公司资产质量，进而提升上市公司价值，维护上市公司股东利益。
德创环保拟收购飞乐环保
德创环保控股子公司宁波甬德环境发展有限公司拟收购浙江飞乐环保科技有限公司100%股权，交易价格1.61亿元。飞乐环保作为一家具备填埋资质的专业环保企业，拥有稳定的客户资源，且经营有序，整体运营情况良好，可有效填补公司在固废填埋领域的空白。收购飞乐环保有利于公司快速切入危废填埋领域，占据省内危废产业链最关键的一环。
裕田中国拟收购物业管理公司
裕田中国全资附属裕田幸福城(北京)投资顾问拟收购宁夏冠凌物业服务有限公司及武汉阅景物业管理有限公司全部股权代价分别为人民币159万元及人民币175万元。据悉，宁夏冠凌物业服务有限公司主要从事提供物业管理服务，主要业务乃为中国宁夏回族自治区银川市之住宅项目提供物业管理服务。武汉阅景物业管理有限公司主要从事提供物业管理服务及维修服务，包括物业翻新、维修及保养、停车场、保安、清洁、内务管理、园林绿化及消防安全维护。目标公司之主要业务乃为中国武汉市之住宅项目提供物业管理服务。
海得控制拟收购行芝达自动化
海得控制拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅等8名交易对方持有的上海行芝达自动化科技有限公司75%股权，发行价格为11.76元/股。公告显示，行芝达是一家工业自动化领域解决方案提供商，主营业务包括工业自动化产品分销、工业自动化自有品牌产品生产与销售及系统集成等。本次交易有助于丰富上市公司的产品线资源，提高产品及区域覆盖率，增强对于客户的一站式服务能力。

泰格医药拟收购科畅科技股权
泰格医药全资子公司杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)拟与杭州贝畅企业管理合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》，购买其持有的杭州科畅科技咨询有限公司19.0035%股权，购买价格为人民币4281.05万元。据悉，科畅科技作为⼀家为医疗健康⾏业创业者提供创业全路径价值服务与解决⽅案的创新平台公司，主要提供包含品牌传播、创业教育、线下产业空间、投资孵化、CXO平台等服务。

创健商贸收购瑞益股份
EPS创健科技公告，买方(公司间接全资附属公司创健商贸有限公司)拟向卖方(RINHolding Co., Limited)收购目标公司(瑞益股份有限公司)65%股权，初始代价为5616万港元。目标公司主要从事投资控股。于本公告日期，目标公司全资拥有大河深圳，该公司主要从事日本健康食品的销售及品牌运营。除对大河深圳的投资外，目标公司没有其他收入、资产和负债。
喜力集团拟收购波士顿啤酒
多家国际媒体报道，喜力集团或将收购波士顿啤酒。波士顿啤酒成立于上世纪80年代中期，后来一度成为华尔街的宠儿。喜力啤酒评论说，他们在美国面临的问题是品牌，而不是规模销量问题。喜力同意分析师的说法，并表示也确实看到了购买波士顿啤酒的潜在吸引力。对该集团来说，这将是一种适度的补充，但对其美国业务来说是变革性的。
万联城服收购美乐美佳股权
万联城市服务科技集团股份有限公司近日收购北京美乐美佳保洁有限公司60%股权。企查查资料显示，美乐美佳成立于2011年4月，经营范围含清洁服务（不含餐具消毒）；销售化工产品（不含危险化学品）、日用品、机械设备等。
Actis收购了11个数据中心
投资公司Actis(英联投资)从欧洲数据中心运营商Nabiax收购11个数据中心，这些设施分布于拉丁美洲和美国的六个国家内。据香港IDC新天域互联了解，这11个设施分别位于巴西、智利、墨西哥、秘鲁、阿根廷和美国佛罗里达州，总IT负载能力为23MW，并具有扩展潜力。此次交易的具体金额并未公布，不过据消息人士称，其交易价值约为5亿美元（约34亿人民币）。
3月30日

上海电气收购子公司股权
上海电气拟收购工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司持有的公司控股子公司上海电气实业有限公司48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司48.88%股权、上海电气核电设备有限公司42.20%股权，股权转让价款合计人民币100.04亿元。
JERA Green收购Parkwind
比利时Virya Energy已与日本JERA旗下子公司JERA Green签署协议，将出售Virya Energy的海上风电公司Parkwind的100%股份。该交易预计将于今年晚些时候完成，须经相关竞争和其他监管机构批准。预计收购价为15.5亿欧元（折合人民币约115.66亿元）。Virya Energy是Colruyt集团（持有59.9%股份）的能源控股公司，主要从事可再生能源的开发、融资、建设、运营和维护，尤其关注海上和陆上风电。
山东黄金拟收购金洲公司股权
山东黄金拟以自有或自筹资金收购金洲公司少数股东乳山市国有资本运营有限公司持有的 24.775%股权，转让价格约3.997亿元人民币。股权转让完成后，金洲公司成为公司 100% 持股的全资子公司。本次收购符合公司整体战略规划，有利于公司进一步提高资产质量、做强做大主业、增强持续盈利能力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化。
百家云收购氢元数据
百家云宣布公司将收购国内大数据解决方案提供商“氢元数据”。据悉，基于公司在音视频实时传输技术（RTC）方面的实力，和氢元数据在“大数据+AI技术”领域的落地应用能力，收购完成后，双方将在产品层面实现互补与整合，让百家云的业务版图得到进一步的完善与升级，共同打造AI赋能的市场营销SaaS产品，并在更多行业开拓企业客户。
美的置业拟收购美亭房地产
美的置业已同意收购目标公司无锡美亭房地产发展有限公司38%股权，卖方关连实体已同意更替而买方已同意接纳更替贷款项下的负债更替。目标公司为一家于2021年8月24日根据中国法律成立的公司，并于中国江苏省无锡市从事物业发展业务。于本公告日期，目标公司主要资产为一幅位于中国江苏省无锡市锡山区的地块，总建筑面积约为167,775平方米。集团拟将该地块开发为待售住宅楼宇，而该开发项目预期将于2028年11月前后落成。
国能国际拟收购龙翼航空
国能国际资产公告，公司与卖方订立协议，据此，公司已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售目标公司山东龙翼航空科技有限公司的全部股权，代价为3094.6万港元。目标公司及附属公司乃根据中国法律成立并主要从事无人机的研发、设计、生产、销售、培训及服务。目标集团乃位于中国山东省济宁市高新区。
连成科技拟收购S H G
连成科技集团发布公告，卖方(Team Excel Holdings Limited)与买方(为公司全资附属)订立买卖协议，买方有条件同意购买目标公司(Sino Heritage Global Limited)已发行股本的60%，总代价为600万港元。公告称，目标集团主要从事为中国铁路行业开发及提供信息技术解决方案及为中国消费品开发及提供防伪及营销整体解决方案。考虑到集团与目标集团的业务、资源整合及优势互补；增强盈利能力及集团持续在中国扩展及探索商机，董事认为，目标集团的业务为集团提供扩大业务规模及开闢收入来源的绝佳机遇，而投资目标集团符合公司及股东的整体利益。
华润置地收购4间物业开发公司
华润置地公布，协议所载的所有先决条件已获达成，已于2023年3月29日完成收购华御江(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御汉(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御元(南京)房地产开发有限公司60%股权及华御城(深圳)物业管理有限公司100%股权。
3月31日

探路者拟收购G2 Touch股权
探路者拟以自有资金3852.02万美元收购G2 Touch Co.,LTD.72.79%股权。交易完成后，公司将持有G2 Touch 72.79%股权，G2 Touch将成为公司控股子公司。公告显示，公司此次收购的G2Touch是一家采用Fabless模式，为客户提供LCD、OLED显示屏触控解决方案的芯片设计公司，其芯片产品主要应用于笔记本电脑显示屏、车载显示屏、手机、平板等产品中。
三星医疗5家医院
三星医疗发布多条公告称，公司拟收购嘉兴明州护理医院有限公司、余姚明州康复医院有限公司、泉州明州康复医院有限公司、衢州明州医院有限公司、湖州浙北明州医院有限公司5家医院100%股权。同时，三星医疗也收到了上交所关于此次收购事项的问询函。上交所指出，5家医院中，有3家2022年仍处于亏损状态。其中，嘉兴明州亏损229.50万元、余姚明州亏损220.85万元、泉州明州亏损418.43万元。
中国金茂拟收购煜茂置业
中国金茂公布，武汉兴茂(为公司间接全资附属公司)与嘉兴定茂签订股权转让协议，武汉兴茂同意收购武汉煜茂置业有限公司50%的股权，对价为约人民币11.79亿元。据悉，目标公司主要从事该项目的开发。该项目位于中国湖北省武汉市汉阳区，占地面积为220,626.26平方米，建筑面积共计696,339.77平方米。该项目拟建设为包括商业、住宅、购物中心、酒店及学校在内的综合社区，预计将于2023年至2027年间陆续完工交付。
广日股份拟收购怡达快速电梯
广日股份全资子公司广州广日电梯工业有限公司拟通过现金支付方式受让怡达快速电梯有限公司45%股权，同时公司作为有限合伙人参与发起设立的广州国发广日产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过现金支付方式受让怡达快速10%股权。通过本次交易，广日电梯将与怡达快速携手实施“广日”、“EPSS”双品牌策略，满足差异化市场需求。本次交易有利于公司打造全国化产业布局，较快提升电梯业务规模与市场占有率，降低物流、采购成本，提升市场竞争力。
雅创电子拟收购商威雅利股份
雅创电子全资子公司香港雅创台信电子有限公司拟以自有资金或自筹资金1.5亿港元收购威雅利1500万股的股份，收购价格为10.00港元/股，收购完成后香港台信将持有威雅利17.12%的股份，成为威雅利第一大股东。据公告所示，威雅利主要从事电子元器件分销业务以及集成解决方案业务，经过四十余年的发展，公司已成为大中华地区领先的电子元器件分销商。目前威雅利代理的品牌主要包括意法半导体(ST)、旭化成微电子、村田、三垦电气、索尼等20多家国际知名电子元器件生产制造商的产品。
露笑科技拟收购合肥露笑股权
露笑科技与合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥北城产业投资引导基金有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)于近日签署《股权收购意向协议》。收购完成后，合肥露笑将成为公司全资子公司。
复锐医疗收购Alma Lasers业务
复锐医疗科技间接全资附属公司AlmaHK已同意购买而Alma Lasers已同意出售业务。据悉，业务包括卖方或卖方的其他相关实体于资产购买协议日期及生效日期在中国进行的有关Alma Lasers产品分销的所有业务活动。鉴于PhotonMed HK于业内的经验及市场影响力，公司认为建议收购事项将有利于AlmaLasers控制重要的直销渠道并提升盈利能力；进一步提升AlmaLasers的市场领导地位，推进在中国市场的深耕与下沉，并加强品牌知名度。
天洁环境收购天洁磁性材料
天洁环境与卖方海越能源集团股份有限公司订立该协议，据此，公司同意进一步收购，而卖方同意出售销售股本，相当于卖方所持目标公司浙江天洁磁性材料股份有限公司的5%股权，代价为人民币642.1万元，惟受该协议的条款及条件所规限。于该协议项下的交易完成后，公司于目标公司所持股权将由40%增至45%。
精英汇集团拟收购领优教育股权
精英汇集团间接全资附属环城发展集团拟合共918万港元的代价收购领优教育已发行目标股份总数的30%。目标公司主要以业务名称“LINKEDU”在中国香港从事提供有关海外留学及移民的服务，当中包括提供有关英国、澳洲、美国、加拿大及新西兰(该等目的地)的教育谘询服务;及向申请该等目的地中学及大学的学生提供入学准备组合方案，包括但不限于入学谘询、入学测试准备、面试准备、个人陈述准备及实习经验。

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